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前言
在年中以來幣圈若要說表現最好的生態，一定非 Sui 生態莫屬，其代幣 $SUI 自 8 月最低點以來，到上週最高點上漲了 403% 之多，體現了「拉盤即正義」的一面，更被冠上了「Solana 殺手」的美譽。除了 SUI 本身之外，其生態中還有哪些項目值得關注？有哪些基礎建設可以埋伏？本篇將為讀者們帶來筆者對 Sui 生態的看法分享。
Sui 背景介紹
Sui 是由前 Meta (Facebook) 的首席技術官 Evan Chang 所研發的一條 L1 區塊鏈，Evan Chang 之前在 Meta 的 Novi Research 團隊負責加密錢包的研發，起初 Meta 欲發行一名為「天秤幣 Libra」的加密貨幣，是一種集合多種國家的貨幣綜合而成的穩定幣，但後續因監管關係告終。
Evan Chang 離職後創立了 Mysten Labs 並研發了 Sui。Sui 和 Aptos 一樣使用最新技術的 Move 語言運作，Move 是目前公認最先進的、專為區塊鏈設計的程式語言，提供高吞吐量、更快的處理速度和更低的成本，Sui 是首個有 POS 共識又無權限的 L1 區塊鏈，為 Sui 生態上數以千計的 Dapp 提供服務。
Mysten Labs 目前共融資3.36億美元，由 Andreessen Horowitz 和 FTX 領投，當時的估值超過 30 億美元，目前市值有56.2 億美元，FDV高達 203 億美元，所有加密貨幣排名位居第 19。
Sui 生態數據
1.TVL & 交易量
自 DefiLlama 可以查看到 Sui 近期 TVL 持續上升，一再突破新高，目前約在 1.1B (11 億美元），是目前所有公鏈排名第五。交易量也穩定上升，當前日交易量約在 200M（2 億美元）。
2.$SUI 交易量 & 市值
隨著生態活躍，$SUI 價格上漲也帶動交易量，$SUI 交易量曾一度於交易所名列前茅，在上週達到最高市值 61.9 億美元，交易量最高來到單日 20 億美元。
Sui 生態近期重點發展
1.Circle 原生 $USDC 支援
Circle 和 Mysten Labs 9 月達成合作，將原生 $USDC 引進 Sui 生態，Sui 是第一個支援原生 $USDC 和 Circle CCTP 的Move 語言區塊鏈。將原先 Sui 上的 Wormhole ERC-20 $wUSDC、$wUSDT 汰換，讓其他鏈的使用者可以將原生 $USDC 轉入 Sui 生態，大大增加了 Sui 跨鏈的靈活性。
2.SuiPlay0X1 & GameFi
「SuiPlay0X1」為新創遊戲公司 Playtron 與 Mysten Labs 合作研發的掌上型遊戲機，在 9 月初進行發表和預售後，宣布前1,000名預購者能獲得一不可轉移 NFT 認證，類似 Solana 手機的形式，並於本週宣布即將發布空投。
SuiPlay0X1 不僅能運行電腦遊戲，還能遊玩區塊鏈遊戲，其規格也不俗，售價 599 美元對標其他廠如 ROG Ally、Steam Deck 的價格也合理，筆者認為作為 Sui 基金會扶持的第一個實體項目，可以多關注 Sui 鏈上之後的 GameFi 發展，和 SuPlay0X1 或許會有不錯的收益機會。
Solana 和 Sui 比較分析
Sui 被譽為「Solana 殺手」，Solana 目前數據如下圖所示，目前 Solana 的 TVL 為 6.13B（61.3 億美元），交易量 1.6B （16 億美元），相差 Sui 仍有 6~8 倍。
Solana 上的生態應用 TVL 前十名如下圖所示，大多為借貸和質押的基礎設施，這些項目發行的代幣多數表現不錯，包含 $JTO、$JUP、$RAY 和 $KMNO 等等。
Sui 生態潛力項目
1.基礎設施
觀察 DefiLlama Sui 生態目前 TVL 前十項目如下所示，一樣多為借貸和質押等基礎設施，但其中僅有 Scallop、NAVI 和 Cetus 已經發幣，該三個項目的 FDV 皆在 1~2 億美元，而 Solana 上排行前幾的項目有 10~20 億以上的 FDV，相差 10 倍以上，若是未來 Sui 生態發展起來，這些項目的估值也能有更大的提升空間。
2.迷因幣
在前兩週週報有介紹如何交易 Sui 鏈的迷因幣，在本輪 Sui 生態興起的背後，迷因幣是功不可沒的，像是 $AAA、$FUD 和 $BLUB 等，這些迷因幣其中多為帶有水屬性的動物代幣，非常適合作為 Sui 「水生態」的門面。
幣安等大所近期對於迷因幣上所的門檻也越來越低，Solana 上不少迷因幣都能上所，不過目前 Sui 生態的迷因幣市值較低，其中最高的屬於 $HIPPO 有 1 億美元，HIPPO 和迷因原型所在的動物園項目 KhaokheowZoo 有正式合作，筆者認為以正式性來說 $HIPPO 相較其他鏈的河馬代幣較高，幣價表現也相對良好，值得關注！
結語：Sui 生態 未來可期的新星
Sui 生態自近月以來展現出驚人的成長潛力，其代幣 $SUI 在短時間內大幅上漲，吸引了市場的廣泛關注。隨著 Circle 原生 $USDC 的引入及實體 GameFi 項目的發展，Sui 正不斷擴展其生態的深度與廣度，並被譽為可能挑戰 Solana 的下一個強勢區塊鏈。雖然目前在 TVL 及生態規模上仍與 Solana 存在顯著差距，但未來隨著更多基礎設施的建設及迷因幣的逐漸成熟，Sui 的發展空間巨大，值得密切關注並探索其潛在收益機會。
大牌項目必做：Unichain
Uniswap 是目前鏈上最大的 Dex 之一，UniSwap 在日前發布了 Unichain 作為其專屬的 L2 服務，透過發行 L2 連接到乙太坊上享受乙太坊的安全性，這種每個 Dapp 有自己的鏈已逐漸成為趨勢。
Unichain 專注於其擅長的 Defi 層面，有著更快速、更便捷的交易體驗，相比在乙太坊上運作，使用 Unichain 可以降低數倍的運行成本，並且採用了 OP Stack 技術，可以和其他採用此技術的鏈連同，包含 Base、Mode 和 Sony 的 Soneium，可以輕鬆打通這些鏈之間的流動性，解決當前因多鏈流動性過於分散的問題。除此之外 Unichain 還改善了排序器搶先驗證、MEV 夾子攻擊等，詳情可以參閱官方文檔。
Unichain 於本月發布，官方表示在 11 月即會上線主網，雖然不確定是否有空投，但 Uniswap 早期的空投獎勵豐厚，推出自家 L2 還是令人有不少期待，且目前測試網完全無需成本，筆者建議可以簡單交互，寧可白做工也不要踏空，交互流程如下：
1.領取測試 Sepolia $ETH
https://www.alchemy.com/faucets/ethereum-sepolia
註冊帳戶可領取 0.5 Sepolia $ETH。
2.跨鏈至 Unichain
https://www.unichain.org/bridge
如下圖兩個跨鏈橋，目前僅右邊的 SuperBridge 可以用，將 Sepolia $ETH 跨鏈至 Unichain。
3.UniSwap Testnet
如下圖所示，在 Uniswap 設定中開啟 Testnet Mode，即可使用 Unichain 測試網交互。
4.Swap 交互
在交易對中選擇 Unichain Sepolia 網路，將 $ETH 做 Swap 交互，即為目前用 Unichain 交互 Uniswap 的主要方式。
精選項目交互：Cube Exchange
Cube Exchange 是由 Solana Labs 元老級高管 Bartosz 創立的 Cefi （中心化交易所），其受到 Solana 基金會的扶持，在今年年初創立後一年內獲得了兩輪共 2100 萬美元的融資，目前估值已破億，且即將公布第三輪融資金額，背後由 6th Man Ventures、Foundation Capital 領投，其中 Foundation Capital 更是只投資過 Binance 這個 Cefi，可看出 Cube Exchange 其背景之強大。
Cube Exchange 於上個月開放用戶註冊、交易和存款，透過交互可以獲得「Block 積分」，Cube 明牌表示此積分將作為日後空投平台幣 $ISO 的最大權重之一，並預計於明年 Q2 上線 $ISO，當前 Block 積分獲取管道如下：
註冊並 KYC：
可獲得一隨機積分的寶箱。
存款：
依據存款量每週獲得相應等級的積分寶箱。
交易量：
依據存款量每週獲得相應等級的積分寶箱。
忠誠積分：
依據交易天數、存入資金和日均交易量提升忠誠積分。
Cube Exchange 目前尚未上線合約市場，還沒有反庸機制，所以推的博主和 KOL 較少還不卷，筆者實測 KYC 只需約 10 分鐘即可完成非常流暢，缺點為早期交易深度較淺，筆者建議小戶交互時至少存放 100 $USDC，且每日交易一次，作為最低開寶箱的門檻。雖然需等待至明年 Q2，但作為 Cefi 項目的平台幣，且有著堅實的背景，是不可錯過的潛在大毛。
新興項目埋伏：Pretzel
Pretzel 是基於當前備受矚目的 Berachain L2 應用鏈，其建構於 Arbitrum，並獲得 Arbitrum 官方的轉推，雖然目前沒有融資公布，但 Pretzel 明牌表示測試網積分將依比例兌換主網代幣，且筆者認為 Berachain 在今年年底有機率上線主網，其 L2 也能享受這波潛在利好。
Pretzel 測試網仍屬早期，其主要交互內容如下：
1.領取測試代幣
https://bartio.faucet.berachain.com/
在 Berachain Fauect 領取 $BERA，需錢包主網持有 0.001 $ETH 做驗證。
2.連結 Pretzel 任務頁面
連結 EVM 錢包參與任務，邀請碼可輸入 8GQ18Q7L。
3.跨鏈至 Pretzel
將領取的 $BERA 從 Berachain 跨鏈至 Pretzel。
4.BeRacer
https://gametestnetalpha.beracer.org/
參與 BeRacer 賽車遊戲，有玩過即可。
5.Galxe 任務
完成 Pretzel 的 Galxe 任務，領取積分和 OAT NFT 認證，這邊需要的 Gasfee 由 Berachain 贊助。
6.BBBP NFT 質押
https://app.pretzel.build/stake
點擊 Claim Reward s 領取 BBBP NFT，稍待 5 分鐘左右收到 NFT，將其於右方 Stake 質押。
融資潛力項目：Ithaca
Ithaca 是由一線的風投公司 Paradigm 親手研發的開源式 Layer2 網路，由 Reth、OP Stack 和 Conduit 建構，Ithaca 的 CEO 將由 Paradigm 首席技術官擔任，且獲得了2000萬美元的種子輪融資，在資金和技術層面都有著頂級的保證。
Conduit 和 Ithaca 都為 Paradigm 自己研發，融資額高達 4400 萬美元，這兩個項目常被用以對標由另一個一線創投公司 Jump 研發的 Pyth Network、Wormhole，該兩者皆為大毛空投。故筆者認為 Conduit 和 Ithaca 也具有偌大的空投潛力，雖然 Conduit 為基礎建設，暫時無法與之交互，但可以透過 Ithaca 即將到來的奧德賽任務一魚多吃！
Ithaca 交互流程如下，目前僅有測試網基本交互功能：
1.前往 Ithaca 測試頁面，如下圖點擊 Create 創建錢包。
2.創建後按 Mint 領取測試代幣 $EXP。
3.依照指示用上述領取的 $EXP 繼續交互，包含 Swap、轉帳等操作。
4.此交互流程僅為 Ithaca 奧德賽任務的開始，後續將隨著網路開發持續開放更多交互。
空投福報查詢
1.$CARV
https://airdrop.carv.io/claim-final
Carv 是一個 Web3 遊戲資料層，為遊戲玩家和公司提供跨平台認證系統和隱私解決方案，促進用戶在遊戲和 AI 的控制和參與。CARV 共融資 1400萬美元，其任務最早自 2022 開始，包含遊戲、簽到等任務，終於在 10/1 快照，並在本週發放 $CARV 空投，但因空投數量少且分配不均，使得大多用戶遭反嚕。
2.$PUFFER
Puffer Finance 是一個基於 Eigenlayer 建構的去中心化 Restaking 協議，旨在讓乙太坊的質押達到更高的資金利用率、獲得更多獎勵。在今天年初和各大質押協議合作，特別是 Eigenlayer 對 Puffer 質押亦有獨立獎池，Puffer 在 10/14 空投其代幣 $PUFFER，只要超過 1000 分即可獲得保底 70 $PUFFER。
3.$DEEP
Deepbook 是 Sui 鏈上的分散式流動資金層，由 Sui Foundation 孵化，在本週開放領取空投 $DEEP 查詢，將空投代幣總量10%給符合條件者，條件為持有 Deepbook 早期的 DeepToken Coming Soon NFT，在代幣上線後已可兌換 $DEEP 代幣。
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