目錄
前言
Solana 誕生於2020年，為了解決當時乙太坊高昂的燃料手續費及速度緩慢，Solana 採用創新的「歷史證明」共識機制，達到了前所未有的高吞吐量、低延遲，吸引了大批開發者和用戶湧入生態，還獲得了「乙太坊殺手」的稱號，在短短一年內 SOL 幣價上漲超過百倍。而在經歷 FTX 破產事件的重創後，SOL 幣和生態相關代幣雖然一落千丈，但生態用戶不僅沒有減少，反而持續成長，如今 Solana 生態已有超過百萬用戶，各類 Defi、GameFi 也相繼而生，本文將為詳細介紹 Solana 生態，並針對 SOL 幣潛在利好、未來具潛力的生態項目，進行分析，帶各位一窺 Solana 的大好前景。
Solana 介紹
Solana 運作
Solana 是一個高性能的區塊鏈平台，利用 PoH 歷史證明技術、Tower BFT 共識機制，通過記錄事件和交易發生的順序，提供可驗證的排序，節點快速達成共識，實現 Solana 高速的交易處理速度和高吞吐量。Solana 使用 Turbine 傳輸協議，透過分片傳輸解決了區塊鏈網路中的傳輸瓶頸。Sealevel 並行處理技術讓 Solana 可以同時運行多個智能合約，提高資源使用。Solana 運作機制通過以上創新技術，完善其生態系統，讓其成功晉身為區塊鏈中的佼佼者。
Solana – 乙太坊殺手
Solana 因為其優秀的性能和便宜的交易燃料費，每秒可以處理上千筆交易，相比乙太坊當時高昂的交易燃料費，擴展性也不如 Solana，因此部分用戶開始尋找新的區塊鏈來替代乙太坊，Solana 成功受到大批開發者和用戶的青睞，並給予 Solana 「乙太坊殺手」的稱號。
Solana 特色&優缺點
優點和特色
- 高處理速度、高吞吐量：Solana 目前每秒交易量達 65000 TPS。
- 低交易費用：Solana 平均每筆交易僅需 0.00025 美元，透過新的壓縮技術，單次鑄造 NFT 費用平均只要 0.0000005 美元，如此低的交易費用對開發者和用戶友好，特別在 Defi 等高頻交易場景尤為明顯。
- 豐富生態系統：Solana 生態系統正在快速擴展，優質項目包羅萬象，提供用戶更多選擇和投資機會。
- 強大的背景：Solana 背後有強大的投資陣容、技術團隊和社區忠誠支持，讓其未來發展有著堅實的基礎。
缺點和風險：
- 技術風險：作為較新的區塊鏈平台，Solana 尚未經過大規模的實例檢驗，過去偶爾發生幾次停機、雍堵狀況，讓 Solana 鏈上交易停滯數小時。
- 中心化危機：雖然 Solana 具去中心化特性，但因為共識算法複雜，節點數量僅有 2000 多個，相對其他區塊鏈較少，存在一定的中心化風險。
- 競爭激烈：在區塊鏈產業中，除了 Solana 之外，相繼冒出許多競品，包含同為乙太坊殺手的 Avalanche、Polka Dot，以及新興的 SUI、Aptos 等，雖然目前表現不如 Solana ，但這些區塊鏈也都在持續提升技術，對 Solana 構成一定威脅。
$SOL 幣解析與未來目標價
SOL 幣用途
SOL幣為 Solana 鏈的原生代幣，於 2020 年 3 月隨著 Solana 鏈發行，用途主要分為以下幾點：
- 治理投票：SOL 幣持有者可以透過投票決定 Solana 生態未來發展方向。
- 支付傳輸費用：SOL幣用於 Solana 鏈上傳輸的 Gasfee ，繳納給節點及驗證者。
- 鏈上應用：大多數基於 Solana 鏈的 Dapp，都是使用 SOL幣 進行交互。
- 質押：SOL幣可以質押來委託節點驗證交易，並保護 Solana 鏈的安全。
- 進行交易：Solana 鏈上包含 NFT、各類土狗幣，都可以透過 SOL幣進行買賣交易。
SOL幣 – 代幣經濟學
SOL 幣初始總供應量為 5 億枚，目前總供應量約為 5 億 7756 萬，
市值高達 800 億美元，為加密貨幣排名第五的代幣，因為會持續產出質押驗證的獎勵，所以 SOL幣 沒有最大的供應量上限。
上圖為 SOL幣的代幣分配，初始分配如下：
- 15.86% SOL幣分配給種子銷售
- 12.63% SOL幣分配給創始銷售
- 5.07% SOL幣分配給驗證者銷售
- 1.84% SOL幣分配給策略性銷售
- 1.60% SOL幣分配給公開拍賣
- 12.50% SOL幣分配給團隊
- 12.50% SOL幣分配給基金會
- 38.00% SOL幣分配給社區儲備金
上圖為 SOL幣供應時間表，首個區塊於2020年3月16創建，於 Coinlist 進行拍賣後，根據通膨型排放率，預計到 2030 年，SOL幣的總供應量將達到 7 億枚。
SOL幣價格分析、牛市目標價
以目前行情觀察，$SOL 日級別受到 POC 影響，正跌破供需轉換區間，並延續了下跌趨勢，成交量也持續下跌。筆者觀點是期待獵取下方起漲流動性，搭配觀察 EMA 支撐行為去做買入或介入多單，若是在獵取後有大額成交量帶動反轉更佳，目標置於前高 ＄200 區間！
若以本輪牛市價格分析，筆者認為以斐波 0.382、0.5 作為輔助，此區間若能形成中繼結構，可以將牛市第一個目標價置於斐波1.5位置，約 $310。
在哪可以購買 SOL幣？
購買教學可以查看：OKX 歐易交易所是什麼？排名、安全性、評價分析
小結
筆者認為 $SOL 幣在此輪牛市表現非常強勁，也在前陣子布局了大量現貨參與生態，生態中各項目表現都會帶動其價格成長，即使錯過了 2024 年初上天的恩賜，還是推薦各位在回調之際考慮布局 SOL幣，期待它在牛市中後段的表現。
Solana 生態潛力項目：
DEX – Jupiter
Jupiter 為 Solana 生態的 DEX 聚合器，除了常用的 Token Swap 功能，可以在平台使用 $SOL幣 購買各種迷因幣，也支援限價掛單、DCA (平均成本定投）以及跨鏈功能，甚至還有永續合約功能，目前 Jupiter TVL 在 Solana 上排名第七。
Jupiter 在今年一月時對使用過 Jupiter 的地址空投 $JUP 代幣，廣發每個地址約 200 顆，Jupiter LFG Launch 是 Solana 生態 Token 發行最常用的方式之一，用戶透過持有 $JUP 投票參與治理，決定要 Launch 的項目，而這些都會空投給投票者們，筆者認為交互 Jupiter 可以獲得非常多空投機會，且相較 TVL 更高的 Raydium ，Jupiter 的流暢程度好上許多，深受用戶和交易者們喜愛。
預言機 – PYTH Network
PYTH Network 是預言機網路，2021 年 4 月發布，在 2021 年 8 月於 Solana 主網上線，在一年內它們獲得了 Solana 上 90% 以上的 TVS，每個月總交易量超過 25B 美元，投資方還包括 Solana 生態的頂級創投 Jump Crypto，背景實力堅強。
PYTH Network 於去年空投給 EVM 上的用戶高額的 $PYTH，後續與諸多項目合作，包含 Scallop、UnunX、Lightlink 等，都有空投給 $PYTH 的質押者。PYTH Network 利用其快速、準確且透明的優勢，在預言機賽道中市占已達20%以上，對標產品為老牌預言機 Chainlink，隨著 Solana 生態日漸發展，預期 PYTH Network 在未來也將有不俗的表現。
更多有關 Pyth Network 分析可以參考此篇：質押熱潮來襲！預言機新星 PYTH 質押解析
流動性質押 – Sanctum
Sanctum 是 Solana 上的再質押專案，由 Dragonfly、Jump Capital 領投610萬美金，目前於 Solana 生態 TVL 排行第四，同時也是上述 Jupiter Launchpad 申請第一名。
Sanctum 於今年四月底推出 Season 1 質押活動，開放共18個流動池供用戶參與，存入 $SOL 兌換為 LST Token，持有這些 Token 的地址就會持續獲得積分，於期間也推出多個解謎任務，帶動社群活躍討論，湧入大批用戶加入，短短一個月內 TVL 就竄升至 Solana 生態前五名。
Sanctum 於本週剛結束第一季質押活動，並發表了官方代幣 $CLOUD，官方表示正在籌備第二季任務中，筆者推薦參與第二季的質押任務，只要第一季空投表現不俗，相信在下階段還是能有可觀的報酬，也可以密切關注其代幣上市後的表現，官方表示絕不繳納任何上所費用的行為頗具格局，值得期待。
交易所 – BackPack Exchange
Backpack 為2023年未破產的 FTX 高層創立，他們主打安全透明交易所，於今年 Q1 於 Solana 開始運行 ，在創立時推出質押 $SOL 並交易的任務，每人空投了 1000 $PYTH 的高額空投，後續還推出了多季交易空投活動，根據交易量排名分派代幣獎勵，包含 $W、$TNSR、$PRCL 等。
Backpack Wallet 為 Solana 框架開發團隊 Coral 所創立，他們還推出了 MadLads NFT，Backpack 主打「自我託管」的方法，以錢包為主、交易功能為輔，汲取了 FTX 的前車之鑑，打造了一個更安全且透明的平台，筆者認為 Backpack 作為 Solana 上的交易所龍頭，與 FTX 團隊有著重大關聯性，又發布了許多代幣的空投獎勵，期待未來 Backpack 自身發幣到來，給予早期交易用戶不菲的獎勵。
如何參與生態？Solana 錢包教學
Phantom 幻影錢包
Phantom 是 Solana 生態上最大的錢包，在支援度上也是以 Phantom 最多，使用介面同一般熱錢包，將 $SOL幣 轉入即可交易並作為手續費，內建 Swap 及查閱 NFT 功能，手機端也有 App 可以下載，非常方便，以下用行動裝置版為各位帶來使用教學。
STEP1: 創建錢包
STEP2: 註記詞
- .安裝後直接建立新錢包。
- 設定每次要登入時的密碼。
- 詳細記下註記詞單字順序，並妥善保管，即可完成 Phantom 錢包創建。
STEP3: 添加錢包
添加錢包的功能可以讓用戶同時登入、管理多個不同的 Solana 錢包。
Solana 錢包接收代幣
點擊主頁接收，即可看到如上圖四種支援的區塊鏈，即可複製欲轉入幣種的屬鏈，進行代幣存入。
Solana 錢包發送代幣
點擊主頁發送，看到 Phantom 錢包內持有的代幣，點擊即可輸入要發送的目標地址進行發送。
Solana 錢包購買代幣
以 $SOL幣 為例，點擊後即可使用信用卡或是銀行直接購買，但此匯率較差，僅為方便所用。
Solana 錢包 NFT 查閱
可以在此頁面查看此錢包所持有的 Solana 生態 NFT 收藏品。
Solana 錢包代幣兌換
可以進行代幣兌換的操作，如上圖以 $SOL 兌換 $USDC，錢包會自動找尋合適的鏈上 Dex 進行兌換。
Solana 錢包交易紀錄
可以在此查看錢包近期進行的所有鏈上操作，包含兌換、發送和接受代幣等。
Solana 錢包鏈上瀏覽器
可以方便行動裝置用戶直接輸入網址，如同使用電腦一般，直接探索 Solana 鏈上的 Defi、Gamefi 項目。
OKX Web3 錢包
OKX Wallet 同樣也有支援 Solana 鏈，上圖左方為手機版，右方為電腦版。因為 OKX Wallet 是全鏈通用，手機版可以直接操作 Solana 生態應用，電腦版只需在右上角切換至 Solana 鏈即可。
OKX Wallet 操作方式大多跟上述 Phantom 相同，介面也相似好理解，但 OKX 錢包常有合作的項目活動可以參與，例如參與社群任務抽白名單、質押高利息活動，建議也可以使用並存放少量 $SOL 參與抽獎活動。
詳細介紹可以查看：OKX Web3錢包教學介紹，OKX Wallet 怎麼用？
Solana 生態綜合分析：
Solana 重大升級時間線
上圖為 Solana 歷年來因 Bug、詐騙攻擊的升級歷史，預計於 2025 年推出眾所期盼的 Firedancer 升級，由 Jump Crypto 所開發，預計可以提升 Solana 交易吞吐量的10倍以上，也解決目前較高的交易失敗率。
Solana 潛在利好
1.Defi 生態豐富
因為 Solana 的高性能，可以有效率的支援複雜的 Defi 應用，使得 Solana 上的 Defi 發展迅速，無論是 TVL 或是交易量都呈現指數型的增長。
2.NFT 發展
由 Magic eden、Tensor NFT 平台主導，近期 Solana 上的 NFT 項目也發展快速，受益於 Solana 高速且便宜的交易成本，吸引了大量藝術家、項目方來 Solana 生態發行 NFT，藍籌項目包括 Mad Lads、SMB Gen2、Degods 等。
3.土狗熱潮
Solana 憑藉其友好的生態機能，讓項目可以輕鬆的在 Solana 上發幣，自今年三月 Bome 預售千倍幣的事件以來，鏈上充斥各類土狗幣預售、仿盤，特別是針對時事新聞所發行的土狗代幣，或是動物系列仿盤，每天都吸引了大批用戶在炒作，對 $SOL 提供了不俗的交易量和需求。
更多關於 Solana 土狗介紹可以查閱此篇：Solona 土狗熱潮回顧及生態解析與應用分享
Solana 常見的 Q&A
Solana Saga 2 手機是什麼？還能買嗎？
Solana Saga 2 為 Solana 手機一代的續作，當初一代總量 2000 臺，上市後因高價銷量頗差，但後續空投 $BONK 等迷因幣，讓手機的價格一度超過 5000 美元，曾經的空投如下：
$BONK：1000美元
$ACS：400美元
Saga Monkeys NFT：約1200美元
而今年一月推出了第二代手機，幾天內銷量就超過10萬台，售價為450美元，現在還能購買，購買後幾天內就會收到 Chapter 2 Preorder Token NFT。
這個 NFT 將作為各項目空投快照的憑證，以往有數十個迷因幣已經空投，其中額度較大的有幾個：
$IQ50：120美元
$MEW: 240美元（目前超過300美元）
$JUP:200美元（須符合邀請條件）
這些空投累計起來已經接近手機本身價值，筆者在消息出來當天就購入了 Solana Saga 2 ，到今日也領了300多美元價值的空投，雖然手機需明年才能拿到，可以想成花 450 美元質押領空投，一年後再送你一台性能不錯的手機，還附贈冷錢包功能，且手機性能在官方規格表來看對標兩年前的旗艦機，性能還是不錯的，再加上 Solana 生態近期表現優異，購買 Solana Saga 2 也算是支持生態的一種方式。
Solana 生態項目參與方式？
以上介紹的 Solana 生態項目都有發幣，包含 $PYTH、$JUP、$CLOUD，以及 Jito 治理平台的 $JTO，還有前陣子非常火熱的 $BOME、$SLERF 和 $WIF 迷因幣，這些都是 Solana 生態較常見的 Token，皆能在交易所內直接購買。而其餘市值小或是剛發行的土狗迷因幣，可以利用 Jupiter 或是 Raydium 交易。
Solana 生態相關 Token 有哪些？
以上介紹的 Solana 生態項目都有發幣，包含 $PYTH、$JUP、$CLOUD，以及 Jito 治理平台的 $JTO，還有前陣子非常火熱的 $BOME、$SLERF 和 $WIF 迷因幣，這些都是 Solana 生態較常見的 Token，皆能在交易所內直接購買。而其餘市值小或是剛發行的土狗迷因幣，可以利用 Jupiter 或是 Raydium 交易。
結語
Solana 對可擴展性、開發者支持和生態系統擴展的重視，使其在未來具有良好的增長潛力，逐步克服技術挑戰和提升網路穩定性是其長期成功的關鍵。近年來 Solana 展現了顯著的技術進步，為開發者和用戶提供了快速、低成本交易的強大替代方案。儘管面臨重重挑戰，Solana 的創新方式、強大的社區支持和不斷增長的生態系統顯示出巨大的潛力。筆者認為 Solana 未來可期，即使經歷了 FTX 大跌後，在投機者離開後，仍然留下大批支持者持續建構其生態，且 $SOL幣價格也反映出籌碼的流入，社群也日漸活躍，吸引越來越多的開發者來建設，形成一個正向的良性迴圈。
學習討論群組
親愛的讀者，你可能在思考：「這些深入的分析方法和珍貴的資料分享，我要到哪裡去學習和看到？」
不必再四處尋找！ 除了我們網站優質的內容外，也邀請想學習投資加密貨幣和加密貨幣的朋友加入我們「DA 交易者聯盟」VIP 群組，裡頭有許多熱心的交易者一同交流討論。
註冊完交易所後，點擊傳送門填寫表單吧！🔗 https://datatw.io/vip-dastudio/ 一旦通過審核，你將能加入這個加密貨幣最歡樂、優質的社群！
動動你的手指，跟著我們踏上精彩的投資學習之旅吧！
DA Capital —— 串連起現實與不可能。
